Debitos festeggia il traguardo di €10 miliardi di crediti transati, segnando una nuova era nel mercato secondario del debito
- Debitos raggiunge il traguardo di €10 miliardi di GBV in transazioni NPL in Europa
- Italia e Grecia sono i principali motori di crescita, rappresentando circa i 3/4 di tutte le transazioni effettuate sulla piattaforma in termini di GBV
- L’attuale pipeline di transazioni in corso sulla piattaforma conduce a ulteriori volumi pari a €7,1 miliardi
Francoforte – 15 dicembre 2023: Debitos, il principale mercato secondario digitale europeo di crediti rivolto a banche e investitori, raggiunge l’ambizioso obiettivo di €10 miliardi di GBV transato, segnando un traguardo significativo per la maturità del mercato in Europa.
La piattaforma Debitos per la cessione di crediti sul mercato secondario è stata lanciata nel gennaio 2012, nata in seguito alla crisi finanziaria globale, insieme ai rapidi avanzamenti tecnologici, nonché ai cambiamenti normativi che hanno incentivato la vendita di prestiti attraverso le diverse giurisdizioni europee per qualsiasi tipologia di credito e stato legale.
Le transazioni di crediti retail dominano il mercato
Nel corso di oltre un decennio, la piattaforma digitale Debitos ha concluso transazioni per oltre 10 tipologie distinte di crediti. Le tre forme tecniche più numerose sono tutte legate a prestiti verso clientela retail, riflettendo la profonda crisi cui quest’asset class è incorsa nel periodo successivo alla crisi finanziaria globale, poiché il commercio elettronico e i progressi tecnologici hanno ispirato cambiamenti permanenti nei modelli di comportamento dei consumatori, che hanno sconvolto il settore. Circa €5,5 miliardi di transazioni sul marketplace hanno avuto ad oggetto esposizioni non performanti non garantite, seguite da €1,7 miliardi sempre in prestiti retail non performanti ma garantiti da immobili. Inoltre, il marketplace ha facilitato la cessione di circa €765 milioni di crediti al dettaglio non performanti. Insieme, queste tre principali tipologie di crediti hanno rappresentato circa il 79% di tutte le transazioni effettuate su Debitos.
Negli ultimi anni, le cessioni di crediti sul mercato secondario sono aumentate in linea con le dinamiche di mercato, favorendo un pool più ampio di tipologie credito e asset class.
Il marketplace ha facilitato circa €2 miliardi in transazioni di crediti non performanti corporate, di cui €750 milioni in procedure concorsuali, €685 milioni in finanziamenti non performanti verso società e enti pubblici e €412 milioni in prestiti non performanti garantiti da sottostanti immobiliari. Si registra, inoltre, un trend in forte crescita nell’ultimo periodo rappresentato dalle cessioni di crediti in bonis e UTP, ad oggi pari a circa €150 milioni.
Piattaforme innovative e dinamiche geografiche
In tutti i mercati in cui Debitos è attiva, sono stati venduti con successo circa €3,1 miliardi di GBV tramite la piattaforma doLook, soluzione white-label interna implementata su misura per le transazioni di crediti non performing in collaborazione con doValue e lanciata nell’aprile 2020, con l’obiettivo di facilitare l’intero processo di vendita delle esposizioni sul mercato secondario per operatori specializzati.
Dal punto di vista geografico, l’attività sul marketplace si è concentrata nelle regioni in cui le condizioni pregresse di mercato erano maggiormente in sofferenza, allineandosi ai mercati con prospettive economiche migliorate e quadri giuridici favorevoli ai creditori. Grecia e Italia occupano i primi posti nella classifica tra Stati, con rispettivamente €4,2 miliardi e €3,4 miliardi di cessioni pari al 76% di tutte le transazioni, segue la Germania €1,6 miliardi. Debitos ha inoltre supportato operatori di mercato con le attività di cessione in altri 14 stati, a dimostrazione della sempre più crescente maturità del mercato.
“Le vendite di crediti sul mercato secondario in Europa hanno registrato una crescita straordinaria nell’ultimo decennio, con Debitos come punto cardine di questa maturità,” afferma Timur Peters, fondatore e CEO di Debitos. “L’attività è stata guidata dalla longevità delle sofferenze pregresse relative a crediti retail sia in Grecia che in Italia, anche se negli ultimi anni il raggio d’azione della piattaforma Debitos si è sostanzialmente ampliato, in quanto la community degli investitori interessati a posizioni molto granulari è aumentata. Ci aspettiamo che l’attività continui a diversificarsi nei prossimi mesi e anni.”
Evoluzione della piattaforma e servizi
Debitos conta più di 400 dei principali servicer di prestiti e 2.000 investitori registrati provenienti da 16 Paesi diversi. Nel corso degli ultimi 12 mesi, Debitos è passato da essere una piattaforma puramente transazionale a fornire strumenti di intelligence e servizi aggiuntivi per venditori e investitori. A settembre 2022, due nuovi soluzioni sono state integrati nella piattaforma. In primo luogo, il Servicing Navigator, che consente a investitori e banche di entrare in contatto con servicer di crediti e dando loro l’opportunità di selezionare i partner commerciali più adatti su scala europea. In secondo luogo, il servizio di Creditor Coordinator ambisce a connettere diversi creditori su medesime posizioni, superando gli ostacoli derivanti dal mercato secondario per queste tipologie spesso distribuite su veicoli diversi, stimolando le transazioni e efficientando il recupero sia gli investitori che le banche. A febbraio 2023, è stato successivamente integrato nella piattaforma Debitos il servizio di Valutazione Centralizzata, integrando report di valutazione digitale e supportando analisi di redditività e flussi di cassa, nonché le previsioni del prezzo di acquisto, dei recuperi e degli indici di copertura del debito per interessi. Inoltre, Debitos ha sviluppato un servizio di Conversione dei Dati che trasferisce i dati esistenti inseriti nei loan data templates (LDT) specifici tipici delle banche in modelli standardizzati definiti dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), rafforzando il potenziale di analisi grazie all’allineamento con i nuovi modelli di dati NPL dell’EBA.
Fine anno e prospettive per il 2024
La pipeline di transazioni attualmente presente sul marketplace Debitos per fine 2023 prevede un volume complessivo di prestiti oggetto di transazione superiore a €7,1 miliardi di GBV, con la Grecia primo paese europeo per un volume di circa €3,7 miliardi di GBV, seguita dall’Italia con €2,1 miliardi di GBV.
Dopo i due principali mercati, segue la Spagna con €750 milioni e la Germania con circa €480 milioni, oltre a ulteriori €100 milioni provenienti da altri mercati.
Su Debitos:
Debitos è la principale piattaforma di transazioni di prestiti in Europa che consente a banche, fondi e aziende di vendere le proprie esposizioni creditizie sul mercato attraverso la sua piattaforma di transazioni online basata ad asta, aperta e trasparente.
La piattaforma sfrutta la digitalizzazione dell’intero processo di vendita e permette di ridurre i tempi di cessione attesi fino a 3-8 settimane, rispetto ai 3-6 mesi del processo tradizionale. Debitos fu fondato a Francoforte nel 2010 e da allora ha transato con successo più di 900.000 crediti in 16 Paesi. Ad oggi più di 2.000 investitori da tutta Europa si sono registrati su Debitos.
Timur Peters is the founder of Debitos GmbH. He holds a diploma in finance and law. He has more than 10 years’ experience in the range of finance.
Before Founding Debitos Timur Peters was responsible in the distribution of Software for Banks and Financial Institutions for Comarch for the D/A/CH Region. Next to this he has worked for several years as a self employed Project Consultant in the area of Financing of Litigation cases, Peer2-Peer Credit Marketplaces and other online projects for financial institutions.
Website:
https://www.debitos.com
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