El marketplace de Debitos ofrece a los acreedores de Greensill la mejor oportunidad de vender créditos a inversores motivados
- Los acreedores unsecured pueden vender los créditos de Greensill en el marketplace de Debitos
- Las ventas secundarias a través de plataformas digitales de deuda proporcionan transparencia y aumentan la liquidez del mercado, mejorando las recuperaciones alcanzables
- La plataforma Debitos ofrece acceso al mayor grupo de compradores motivados, garantizando el mejor precio posible
Frankfurt – 16 de mayo de 2023: Debitos, el mercado secundario de préstamos líder en Europa para bancos e inversores, ofrece a los acreedores del insolvente Greensill Bank, especializado en la prefinanciación de pasivos de proveedores, vender sus créditos al mayor grupo de compradores motivados a través del mercado digital.
La plataforma Debitos ofrece, con diferencia, el mercado más líquido para vender los derechos de crédito de Greensill. «Ya este año, los inversores en nuestro mercado han superado las ofertas existentes en el mercado», explica Timur Peters, fundador y CEO de Debitos. «Los precios competitivos conseguidos en el mercado de Debitos para el crédito Greensill fueron el factor motivador por el que tantos vendedores han ejecutado transacciones. Varios municipios aprovecharon nuestra plataforma para vender sus posiciones, y alrededor del 10% de esa exposición combinada se vendió con éxito. Podemos decir con confianza que nuestro mercado ofrece a los acreedores de Greensill el mayor grupo de compradores, garantizando el mejor precio de mercado posible.»
Insolvencia de Greensill
Greensill Bank se declaró insolvente en marzo de 2021 después de que su principal aseguradora dejara de proporcionar seguro de crédito sobre una deuda de 4.100 millones de dólares (unos 3.450 millones de euros) en carteras que había creado para clientes, entre ellos el banco suizo Credit Suisse. Además de bancos e instituciones financieras, varios municipios alemanes invirtieron en Greensill Bank hasta un total de 500 millones de euros, según los informes.
La insolvencia de Greensill Bank fue la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera en Alemania. Desde que Greensill se declaró insolvente, la fiscalía alemana investiga al banco por presunto fraude. El antiguo grupo NordFinanz se fundó en 1927 y pasó a llamarse Greensill Bank en octubre de 2014 tras ser adquirido por el grupo anglo-australiano Greensill.
Compradores motivados a través del mercado de Debitos
Los inversores motivados dispuestos a comprar créditos pendientes de Greensill están actualmente activos en la plataforma Debitos. «Debitos ofrece un mercado seguro y confidencial para que los acreedores negocien posiciones de forma eficiente con una gran liquidez de inversores que permite un estrecho margen entre la oferta y la demanda, lo que permite a los acreedores vendedores asegurarse la mejor recuperación posible de sus inversiones», añade Timur Peters. «Los mercados secundarios digitalizados son una alternativa rápida y eficiente a los procesos de venta tradicionales, que suelen ser más lentos, menos líquidos y transparentes.»
Trayectoria especializada de Debitos
Debitos cuenta con una creciente trayectoria en la creación de un mercado para acreedores con créditos sujetos a procedimientos de quiebra y liquidación en curso. En diciembre, Debitos amplió a los acreedores de Astaldi, la constructora italiana, la posibilidad de vender sus créditos a otros inversores a través del mercado digital. Anteriormente, Debitos creó un mercado para la insolvencia de Prokon, TelDaFax y KirchMedia.
El mes pasado, Debitos integró un servicio Portfolio Analytics en la plataforma, automatizando una función primaria de due dilligence y apoyando una actividad transaccional más eficiente. El nuevo servicio Portfolio Analytics permite a los compradores crear informes analíticos descriptivos interactivos para las transacciones en Debitos. El cuadro de mandos permite la revisión del flujo de caja a nivel de cartera y préstamo por préstamo, así como una serie de mejoras en la diligencia debida que conducen a decisiones informadas de los inversores y a expectativas en relación con el precio de compra, las recuperaciones, la distribución de activos, la composición de las garantías, las acciones legales y los ratios de cobertura de la deuda por intereses. Esta experiencia de due dilligence mejorada suele dar lugar a una fijación de precios más ajustada, alineando las expectativas del vendedor y del comprador.
Acerca de Debitos
Debitos es la plataforma de transacciones de préstamos líder en Europa que permite a bancos, fondos y empresas vender sus exposiciones crediticias en el mercado a través de su plataforma de transacciones en línea abierta y transparente basada en subastas.
La plataforma aprovecha la digitalización de todo el proceso de venta y puede reducir el plazo previsto de enajenación a 3-8 semanas, frente a los 3-6 meses del proceso tradicional. Debitos se fundó en Fráncfort en 2010 y desde entonces ha tramitado con éxito más de 900.000 préstamos en 16 países. En la actualidad, más de 1900 inversores de toda Europa se han registrado en Debitos.
James Wallace is an editor, journalist, researcher and corporate writer on economics, geopolitics, finance, real estate, private equity, aviation, infrastructure and technology. He co-founded CoStar News in the UK in April 2011, and now works for multiple media organisations and corporations across writing, research, marketing/PR and consulting. He is an aspiring psychologist.
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