diciembre 15, 2023 8:17 am

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Debitos marca un nuevo hito en el mercado secundario de deuda: €10bn en transacciones cerradas

• El Marketplace Debitos ya ha superado los €10bn en transacciones de deuda secundaria paneuropea
• Grecia e Italia son los mercados con mayor crecimiento, representando casi el 76% de todas las transacciones en la plataforma por valor bruto.
• El pipeline actual sugiere un volumen de €7,1bn adicional

 

Fráncfort – 15 de diciembre, 2023: Debitos, el principal mercado secundario de préstamos en Europa para bancos e inversores ha cerrado transacciones por más de 10 mil millones de euros en Valor Bruto (GBV), marcando un hito significativo para la madurez del mercado secundario de deuda en Europa.

 

Debitos se lanzó en enero de 2012, en mitad de la crisis financiera global, aprovechando los avances tecnológicos y los cambios regulatorios que incentivaron las ventas de préstamos de multitud de tipologías y jurisdicciones.

 

Las transacciones de crédito minorista predominan

A lo largo de una década, Debitos ha cerrado transacciones en más de 10 tipología distintas de “asset classes”. Las tres tipologías más relevantes están relacionados con préstamos minoristas, reflejo de las dificultades que experimentó esta clase de activos durante el período posterior a la crisis financiera global, dado que el comercio electrónico y los avances tecnológicos inspiraron cambios permanentes en los patrones de comportamiento del consumidor. Alrededor de 5,5 mil millones de euros de transacciones en el mercado fueron NPLs unsecured, seguidos por 1,7 mil millones de euros en NPLs secured. Además, el mercado ha facilitado alrededor de 765 millones de euros en cuentas pendientes de cobro minoristas unsecured. En conjunto, estos tres principales tipos de crédito representan aproximadamente el 79% de todas las transacciones gestionadas en Debitos.

En los últimos años, las ventas de deuda secundaria han evolucionado siguiendo las dinámicas del mercado, favoreciendo un conjunto amplio de transacciones en gran variedad de tipos de crédito y clases de activos. El mercado ha facilitado alrededor de 2 mil millones de euros en transacciones de NPLs corporativos. Estas incluyen 750 millones de euros en reclamaciones por quiebra corporativa, 685 millones de euros en cuentas pendientes de cobro contra empresas y entidades públicas y 412 millones de euros en NPLs corporativos garantizados por bienes raíces. Además, también hay un segmento en desarrollo de ventas de PLs corporativos, con más de 148 millones de euros hasta la fecha.

 

Plataformas innovadoras y tendencias geográficas

Sumando todos los mercados en activo, se vendieron con éxito aproximadamente 3,1 mil millones de euros de valor bruto contable en la plataforma doLook, un marketplace paneuropeo de NPLs desarrollado por Debitos para doValue en abril de 2020, con el objetivo de facilitar todo el proceso de venta de deuda secundaria a inversores especializados.

Desde el punto de vista geográfico, la actividad en el mercado ha estado correlacionada con las áreas que, habiendo sido afectadas por la crisis, han mejorado sus perspectivas económicas y marcos legales en favor de los acreedores. Grecia e Italia encabezan la lista de jurisdicciones, con 4,2 mil millones y 3,4 mil millones de euros, respectivamente, representando el 76% de todas las transacciones. Alemania quedó en un distante tercer lugar con 1,6 mil millones de euros, completando así los tres principales mercados. Debitos también ha cerrado ventas secundarias en otras 14 jurisdicciones, lo que ilustra la creciente madurez del mercado secundario de deuda.

«Las ventas de deuda secundaria en Europa han experimentado un crecimiento extraordinario en la última década, siendo Debitos un componente central del mismo», dice Timur Peters, fundador y CEO de Debitos. «La actividad ha estado dominada por portfolios legacy de deuda de dudoso cobro de créditos retail tanto en Grecia como en Italia, pero, en los últimos años, Debitos se ha ampliado sustancialmente, ya que el conjunto de inversores que busca préstamos de menor valor se ha multiplicado. Esperamos que la actividad continúe diversificándose en los próximos meses y años».

 

Servicios y evolución de la plataforma

El marketplace de Debitos cuenta con más de 400 de los mayores servicers de préstamos de Europa y 2.000 inversores registrados de 16 países diferentes. En los últimos 12 meses, ha evolucionado de ser una plataforma puramente transaccional a ofrecer herramientas y servicios adicionales de inteligencia para vendedores e inversores. En septiembre de 2022, se integraron dos herramientas significativas en la plataforma. En primer lugar, el Servicing Navigator, que conecta a bancos e inversores de deuda con servicers, emparejando entre sí a los socios comerciales más adecuados de la base de datos de Debitos. En segundo lugar, el Creditor Coordinator, conectando a acreedores de todo tipo de créditos secundarios, con el objetivo de superar los cuellos de botella de los NPLs con múltiples acreedores, estimular las transacciones y mejorar la actividad de recuperación de deuda para inversores y bancos. En febrero de 2023, se lanzó un Servicio de Valoración Centralizado en la plataforma de Debitos, que integra informes de valoración electrónica para hacer previsiones de ROI y de flujos de caja, así como del precio de compra, recuperaciones y ratios de cobertura de intereses de deuda. Además, Debitos desarrolló un Servicio de Conversión de Datos que transfiere los datos existentes en plantillas de datos de préstamos específicas (LDT) a las plantillas estandarizadas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para datos de NPL ya obligatorias.

 

Fin de año y perspectivas para 2024

El pipeline actual en el marketplace al final de 2023 supone un GBV superior a los 7,1 mil millones de euros. Se espera que Grecia sea la jurisdicción dominante durante este período, representando alrededor de 3,7 mil millones de euros en GBV, seguida por Italia con 2,1 mil millones de euros. Después de los dos grandes mercados, en el tercer lugar se sitúa España, con 750 millones de euros, y, en el cuarto, Alemania, con alrededor de 480 millones de euros. Adicionalmente, el resto de mercados combinados suma unos 100 millones de euros.

 

Sobre Debitos

Debitos es la plataforma de transacción de préstamos líder en Europa que facilita a los bancos, fondos y empresas la venta de sus exposiciones crediticias en el mercado, a través de su plataforma online de transacciones, por medio de subastas, abierta y transparente.

 La plataforma aprovecha la digitalización de todo el proceso de venta y puede reducir el tiempo esperado de transacción a entre 3 y 8 semanas, en comparación con los 3 a 6 meses del proceso tradicional. Debitos se fundó en Fráncfort en 2010 y desde entonces ha realizado con éxito más de 900.000 préstamos en 16 países. Hasta la fecha, más de 2.000 inversores de toda Europa se han registrado en Debitos.

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