Debitos introduce un nuevo segmento de negociación dedicado a los «schuldscheine»

• Debitos lanza un soporte dedicado para las transacciones de schuldscheine en el mercado.
• El nuevo segmento tiene como objetivo incrementar la liquidez, estandarizar los procesos de venta y estimular las transacciones.
• Más de 35 cajas de ahorros «Sparkassen» ya se han registrado y comenzado a utilizar la plataforma.

Fráncfort – 19 de septiembre de 2023: Debitos, el principal marketplace de Europa para la venta secundaria de deudas, ha ampliado su stock de activos al introducir un segmento de negociación específico para las transacciones de «schuldschein». Este movimiento tiene como objetivo mejorar la liquidez, la transparencia y el volumen de transacciones para este instrumento financiero alemán.

Un segmento de negociación dedicado para schuldscheine

Debitos ha lanzado un segmento de negociación especializado para facilitar las transacciones entre compradores y vendedores de «schuldscheine». Más de 35 Sparkassen, las cajas de ahorros alemanas, se han registrado y han comenzado a vender «schuldscheine» en la plataforma en los últimos 12 meses.

Las primeras transacciones de schuldscheine ya se realizaron en el segmento de negociación general de préstamos corporativos. Los comentarios positivos del mercado han impulsado la decisión de introducir un segmento de negociación adicional dedicado a este tipo de préstamos. Los acuerdos involucran principalmente a prestatarios de las industrias textil, automotriz y de la construcción, con tamaños que oscilan entre 1 y 5 millones de euros.

Schuldschein: Una Breve Descripción

El mercado de schuldschein ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente en los últimos años. Se estima que el mercado tiene actualmente un valor de alrededor de 30 mil millones de euros al año, con transacciones anuales que aumentan aproximadamente un 10% año tras año. Este sólido crecimiento demuestra la creciente demanda de esta clase de activos, reforzando aún más la importancia de contar con una plataforma de negociación dedicada.

Los préstamos «schuldschein» son un tipo híbrido de préstamo corporativo sindicado, diseñado por prestamistas alemanes para prestatarios locales de pymes con buen historial de crédito y regulados por el derecho alemán. Estos préstamos combinan elementos de préstamos sindicados, bonos de colocación privada y notas de participación en préstamos. Por lo general, los «schuldscheine» no están garantizados y tienen vencimientos a medio o largo plazo.

Para los prestatarios, los préstamos «schuldschein» proporcionan un ahorro de costes, diversificación, flexibilidad, capacidad para mejorar el perfil de vencimiento de la deuda y un monto mínimo de emisión bajo. Los «schuldschein» pueden ser tan pequeños como 20 millones de euros, un atractivo significativo para las pymes, y tampoco requieren prospecto del prestatario, cotización en bolsa ni calificación crediticia externa. Entre los beneficios para los invesores de crédito, los préstamos «schuldschein» suelen ofrecer rendimientos más altos que los bonos corporativos y préstamos sindicados, debido a la liquidez relativamente menor, al tiempo que brindan exposición a empresas con menor grado de inversión.

El marketplace para mejorar la liquidez

«Debitos está bien posicionada para digitalizar el creciente mercado secundario de «schuldscheine», que está creciendo no solo en Alemania, sino en toda Europa», dice Timur Peters, fundador y CEO de Debitos.

Añade: «Al respaldar los «schuldscheine», nuestro objetivo es impulsar la liquidez del mercado e institucionalizar procesos de venta estandarizados. Nuestra plataforma facilita conexiones rápidas y eficientes entre compradores y vendedores. Esto es especialmente beneficioso para los inversores de «schuldschein» no alemanes que busquen salir de posiciones bajo ciertas circunstancias. Ahora tienen una plataforma que garantiza que obtengan el mejor precio posible por sus posiciones».

Peters también señaló que la brecha entre las ofertas del mercado y las expectativas de los vendedores se ha reducido en 2023, en gran parte debido al aumento de la demanda de préstamos «schuldschein» a medida que se retiran los apoyos financieros gubernamentales posteriores a la pandemia.

Acerca de Debitos

Debitos es la plataforma líder en transacciones de préstamos en Europa que permite a bancos, fondos y empresas vender sus exposiciones crediticias en el mercado a través de su plataforma de transacciones en línea basada en subastas abiertas y transparentes.

La plataforma se basa en la digitalización de todo el proceso de venta y puede reducir el tiempo de disposición esperado a 3-8 semanas en comparación con los 3-6 meses del proceso tradicional. Debitos fue fundada en Fráncfort en 2010 y desde entonces ha realizado con éxito más de 900.000 préstamos en 16 países. Hasta ahora, más de 1.900 inversores de toda Europa se han registrado en Debitos.